Relatórios

Em Relatórios ficam os números do escritório, em quatro abas: Casos, Acompanhamento de CRM, Desempenho e Produtividade. Em todas, Intervalo escolhe o período analisado.

Casos

A lista de todos os casos, numa tabela que você filtra coluna por coluna e exporta para Excel.

• No alto, CRM escolhe um funil (ou Todos os funis) e Intervalo o período.
• Embaixo do título de cada coluna há um filtro:
  • em colunas de texto (cliente, advogado, SDR…): Contém e o que você digita, Preenchidos (só os que têm valor) ou Vazios (só os em branco);
  • em listas (tipo do caso, estágio…): escolha um valor, ou Preenchidos / Vazios;
  • em datas e valores: =, >, ≥ ou < e a data (dd/mm/aaaa) ou o valor.
• Clique no título da coluna para ordenar.
• Limpar filtros volta tudo ao padrão.
• Exportar Excel gera a planilha com os filtros aplicados.

Algumas colunas: número do caso, cliente, tipo, advogado responsável, SDR inicial, advogado do contrato, datas e valores do contrato e da causa, estágio, canal e tipo de entrada, cidade e estado, e tags. Role a tabela para o lado para ver todas.

Exemplo: casos sem advogado do contrato

Na coluna Adv. Contrato, troque Contém por Vazios. A tabela mostra só os casos sem advogado do contrato, e o Exportar Excel baixa essa mesma lista.

Acompanhamento de CRM

Quantos casos há em cada etapa, por funil, responsável e departamento.

• Os cartões do alto mostram o Total de casos, os Funis ativos, os Departamentos e os Responsáveis.
• As abas mudam o recorte:
  • Por CRM — cada funil com as etapas em ordem de volume, com a quantidade e a porcentagem;
  • Por Responsável e Por Departamento;
  • CRM × Responsável e CRM × Departamento — o cruzamento dos dois;
  • Canal de Entrada — de onde os casos vieram.
• O botão ↻ atualiza os números.

Desempenho

Quanto tempo os casos levam em cada etapa e no funil inteiro.

Escolha o funil em CRM (lead time).

• Lead time por estágio — o tempo médio que os casos ficam em cada etapa. A barra fica vermelha (Acima do SLA) quando a média passa do máximo de dias definido para a etapa no CRM.

• Lead time total do CRM — o tempo médio do caso no funil inteiro e como os casos se distribuem em volta dessa média:

  • Abaixo da média (verde) — mais rápidos que a média menos 50%;
  • Dentro da banda (azul) — até 50% para mais ou para menos da média;
  • Acima da média (vermelho) — mais lentos que a média mais 50%.

  Clique numa faixa para ver os casos dela.

• Mais abaixo: Clientes cadastrados e Clientes com caso por mês, Leads por canal de entrada e os gráficos de marketing (leads por tipo de caso e quantos viraram contrato, e leads por agente de IA que atendeu a conversa).

Nota

O “SLA” de cada etapa é o Máximo de dias na etapa, configurado no CRM em Editar etapa. Etapa sem máximo não fica vermelha.

Produtividade

Um cartão por pessoa da equipe com o que ela fez no período.

• Perfil filtra por tipo de usuário (advogado, atendente, gerente…).
• Cada cartão mostra:
  • Mensagens enviadas e Reuniões agendadas no período;
  • Casos — os casos ativos atribuídos à pessoa (este número não depende do período);
  • Tarefas no período, por status: verde = concluídas, cinza = abertas, vermelho = atrasadas;
  • Mensagens enviadas no período, dia a dia;
  • Último acesso à Métis.
• O 🔔 com número, no canto do cartão, são mensagens esperando resposta dessa pessoa.
• No perfil Atendente, o cartão destaca os Leads atendidos no lugar dos casos.

Quem vê a Produtividade

A aba Produtividade só aparece para gestores e advogados.