Follow-up (mensagens automáticas ao cliente)

Em Configurações › Follow-up ficam as mensagens que a Métis manda sozinha para os clientes. Cada uma é um cartão; clique em Configurar para abrir.

Tela Follow-up, com um cartão para cada mensagem automática

O selo no canto do cartão mostra a situação:

Selo	Significado
Ativo	Está funcionando
Desativado	Configurado, mas desligado
Pendências	Falta algo para poder ligar — abra e veja a lista (ex.: escolher um template de WhatsApp)
Não configurado	Ainda não foi aberto

Em todos, o rodapé da janela tem a chave Ativo / Inativo e o Salvar, e a Pré-visualização mostra a mensagem com dados de exemplo (Atualizar refaz a prévia).

Quem fez opt-out ou não aceita comunicações de marketing não recebe os avisos de aniversário e de andamento.

Lembrete de agendamento — WhatsApp

Avisa o cliente antes da consulta.

Minutos antes da consulta — de 15 a 1440 (24 horas).
Tolerância de atraso — se o envio atrasar, até quanto tempo depois do horário ainda manda.
Número e template do WhatsApp. O template pode ter botões, como Acessar o meet, Sim, confirmado e Não, desmarcar.

Lembrete de agendamento — E-mail

Lembrete de agendamento por e-mail, com a prévia do e-mail

Para quem não usa WhatsApp: um e-mail no dia da consulta.

Assunto do e-mail — clique nas etiquetas (Nome do lead, Nome do advogado, Data e hora do agendamento, Link da consulta…) para inserir os dados.
Enviar a partir de — o horário do dia em que o e-mail sai (uma vez por dia).
Envia atrasado até — o limite para ainda mandar um lembrete que ficou para trás.

O corpo do e-mail usa o nome do escritório e traz data, hora, advogado, OAB e o link da reunião.

Reativação de conversa ociosa

Reativação de conversa ociosa, com a mensagem e a janela de envio

Retoma conversas em que o cliente parou de responder, com uma mensagem como “Olá João, vamos continuar?”.

Mensagem — texto livre, com as etiquetas Nome do lead, Nome do escritório e Nome do atendente.
Ociosidade mínima — quantos minutos sem resposta (a partir de 60).
Janela — início / fim — só envia dentro desse horário.
Canais — WhatsApp, Instagram e/ou Webchat.
Incluir conversas já atendidas por humano e Pular leads já qualificados — para não interromper quem já está sendo atendido pela equipe.

Vale só para leads sem caso.

Aniversário do cliente — WhatsApp

Aniversário do cliente, com a janela de envio e a prévia do template

Parabéns no dia do aniversário, para clientes com data de nascimento, nome válido, fora da lixeira e com pelo menos um processo não arquivado.

Início / Fim da janela de envio — as mensagens são distribuídas ao longo da janela, nunca todas de uma vez; nenhuma sai depois do fim.
Número e template do WhatsApp (o template aceita no máximo uma variável: o nome do cliente).
Quem nasceu em 29/02 recebe em 28/02 nos anos não bissextos. Cada cliente recebe no máximo uma mensagem por dia.

Os aniversariantes do dia e a situação de cada envio aparecem no Meu Painel.

Andamento processual — WhatsApp e e-mail

Andamento processual, com os canais e a prévia do e-mail

Avisa o cliente na hora em que o andamento processual do caso muda (ex.: “Sentença publicada”). Não tem horário nem janela.

Canais — Enviar por WhatsApp (com template) e/ou Enviar por e-mail. Pelo menos um.
Assunto do e-mail, com as etiquetas Nome do lead, Primeiro nome do lead e Andamento processual. O corpo usa a logo e as cores do escritório e traz o andamento, o número do processo e a descrição do caso.