Modelos de documento

Em Documentos ficam os modelos (templates) dos documentos do escritório: contratos, procurações, declarações e termos. O modelo tem o texto fixo e campos — como o nome e o CPF do cliente — que a Métis preenche sozinha na hora de gerar o documento de um caso. Para gerar, veja Gerar um documento.

Os modelos do escritório

• Apenas do escritório — os modelos que o escritório criou ou copiou.
• Buscar pelo nome… e Todos os tipos (contrato, procuração, declaração…) filtram a lista.
• Clique num modelo para ver o texto à direita. Os campos aparecem entre chaves, como {{nome:title}} ou {{cpf}}: é ali que entram os dados do cliente.
• O lápis edita o modelo e a lixeira o exclui.
• + Novo cria um modelo do zero.

Modelos prontos da Métis

A aba Modelos da Métis tem modelos prontos (contrato de honorários, procurações, declarações de hipossuficiência, de residência, de ausência, termos…). Abra um e clique em Usar este modelo: a Métis faz uma cópia para o escritório e já abre o editor, para você ajustar ao seu jeito. O modelo original continua lá para quem quiser copiar de novo.

Editar um modelo

No alto ficam Nome, Tipo, Subtipo e Descrição do modelo. Desmarque Ativo para tirar o modelo da lista de geração sem excluí-lo. Ao terminar, clique em Salvar Modelo.

No texto, cada campo aparece como uma etiqueta cinza com o nome legível (ex.: Nome completo (MAIÚSCULAS)). Edite o resto do texto como num editor comum: títulos, negrito, listas, tabelas, imagens, links.

Inserir os dados do cliente, do caso e do escritório

1. Ponha o cursor onde o dado deve entrar.
2. Em Inserir dados, abra o grupo: Cliente, Datas, Escritório e local, Financeiro, Processo ou Usuário (o advogado que gera o documento).
3. Busque o campo (ex.: “nome”) e clique no formato em que ele deve sair: MAIÚSCULAS, minúsculas, Nome Próprio ou Primeira letra (só a primeira maiúscula).

Campos personalizados

Precisa de um dado que não existe na Métis, como “valor dos honorários” ou “percentual”? Abra Campos personalizados, crie o campo (nome e rótulo) e insira no texto. Na hora de gerar, a Métis pede para preencher esse valor. Dá também para criar o campo do valor por extenso.

Cabeçalho, rodapé e marca d’água

O botão Inserir (à esquerda de “Inserir dados”) monta a estrutura da folha:

• Cabeçalho repetido em todas as páginas e imagem no cabeçalho (a logo do escritório);
• Rodapé com numeração de página ou rodapé livre, e imagem no rodapé;
• Cabeçalho e rodapé timbrado — o papel timbrado do escritório;
• Marca d’água;
• Quebra de página (A4) — o mesmo que Ctrl + Enter.

Edição paginada é o modo em que você escreve. Visualização Paginada mostra o documento dividido em folhas A4, com o cabeçalho e o rodapé em todas as páginas — como vai ficar impresso.