Tarefas

Em Tarefas ficam as atividades do escritório: o que precisa ser feito, em qual caso, por quem e até quando.

Coluna da esquerda

• Calendário do mês — os pontinhos marcam os dias com tarefas. Clique num dia para ver as tarefas dele.
• Contadores do mês — Em aberto, Concluídas e Em atraso. Clique em Em atraso para abrir a lista das tarefas vencidas.
• Hoje — as tarefas do dia, em ordem de horário. As concluídas aparecem riscadas.

Barra de cima

Botão	O que faz
‹ Hoje ›	Anda para o período anterior ou o seguinte; Hoje volta para a data atual
Linha / Quadro	Lista em ordem de horário, ou quadro com uma coluna por status (veja abaixo)
📌 Fixar visualização	Faz a tela abrir sempre na visão escolhida (Linha ou Quadro)
Minhas / Todas	Só as tarefas em que você é o responsável, ou as de toda a equipe
Filtros (funil)	Filtra por Status, Origem (manuais ou automáticas), Caso (com ou sem caso), Responsável da tarefa e Criado por
Mês / Semana / Dia	O período mostrado na lista
Nova tarefa	Cria uma tarefa

Ler uma tarefa

Cada tarefa mostra:

• o horário de vencimento e a origem — Manual (criada por alguém) ou automática: Estágio (gerada pelo funil), Cronos, Publicação, Prazo, GERID, Importação…;
• o título e a descrição (Ver mais abre o texto inteiro);
• o cliente, o tipo do caso e o número do processo;
• por quem criou → para quem é o responsável.

À direita ficam o status (o círculo pontilhado) e o menu ⋯.

Status de uma tarefa

Status	Quando usar
Aberta	Ainda não começou
Em andamento	Alguém está trabalhando nela
Pendente externo	Depende de terceiros (cliente, INSS, tribunal…). A Métis pede o motivo da pendência
Concluída	Feita
Cancelada	Não vai mais ser feita

Para mudar, clique no status da tarefa. Uma tarefa fica em atraso quando passa do vencimento e não está concluída nem cancelada.

Tarefa de prazo

Se a tarefa foi criada para cumprir um prazo processual, concluí-la também dá o prazo por cumprido.

Visão em quadro

No Quadro cada status vira uma coluna, mais uma coluna Em atraso. Arraste a tarefa de uma coluna para outra para mudar o status.

Criar uma tarefa

1. Clique em Nova tarefa.
2. Busque o cliente pelo nome e escolha o caso (se o cliente tem um caso só, ele já vem escolhido).
3. Se quiser, escolha um modelo de tarefa: título, descrição, tempo estimado e encaminhamento vêm preenchidos.
4. Preencha Título, Descrição, Responsáveis, Prazo e, se quiser, Tempo estimado e Checklist.
5. Clique em Criar tarefa.

Com mais de um responsável, cada pessoa recebe a própria cópia da tarefa (a tarefa aparece marcada como replicada).

Menu ⋯ da tarefa

• Abrir tarefa — detalhes, checklist, comentários (com @menção a colegas) e histórico.
• Editar tarefa.
• Trocar responsável — só quem criou a tarefa ou um gestor pode trocar.
• Ver caso, Ver prazo ou Ver intimação — leva ao que deu origem à tarefa.
• Cancelar tarefa e Excluir tarefa.

Encaminhar passa a tarefa para a próxima pessoa do fluxo (ou para outra pessoa que você escolher) e mantém o status.

Nota

As tarefas em que você é o responsável também aparecem na Minha Agenda e no Meu Painel.