Clientes

Em Clientes está a lista de todas as pessoas cadastradas no escritório e os casos de cada uma.

Tela de Clientes, aba Com Casos

Indicadores

No alto, três cartões: Clientes cadastrados, Clientes com caso e Clientes sem caso. O número grande é o total; as barras mostram os cadastros dos últimos meses, e a porcentagem compara o mês atual com o anterior.

Abas

Aba	O que mostra
Com Casos	Clientes que têm pelo menos um caso
Sem Casos	Clientes cadastrados ainda sem caso (ex.: um contato que chegou pelo WhatsApp)
Lixeira	Clientes excluídos. Dá para restaurar ou excluir permanentemente (também Esvaziar lixeira)
Arquivados	Casos arquivados, que saíram do CRM. Dá para desarquivar ou excluir

Buscar e filtrar

Buscar por nome ou processo — digite parte do nome do cliente ou o número do processo.
Todos os canais — filtra pelo canal de onde o cliente veio (WhatsApp, Instagram, Webchat, E-mail, Landing Page, Indicação…).
Clique em Nome para inverter a ordem alfabética (A→Z ou Z→A).

Ler a lista

Cada linha mostra o nome, a cidade/UF, o telefone (com o ícone do WhatsApp quando o número tem WhatsApp) e o canal. Abaixo do nome aparecem os casos do cliente — número do processo e tipo do caso — com a etiqueta do funil em que o caso está (ex.: Importação, DJEN).

Ao lado de cada caso:

ⓘ Ver dados do caso — um resumo rápido do caso, sem sair da lista;
clicar no número do processo abre a ficha do caso;
🗄 Arquivar caso — tira o caso do CRM; ele vai para a aba Arquivados;
🗑 Excluir caso — apaga o caso, com arquivos e histórico. Não dá para desfazer.

Na coluna Ações:

Abrir ficha e Editar;
Trocar responsável;
Trocar CRM e Status Processual do caso;
Enviar mensagem;
Mesclar clientes — junta dois cadastros da mesma pessoa num só.

Cadastrar e exportar

+ Cliente, no alto à direita, cadastra um cliente novo.
O ícone de planilha, à direita das abas, exporta para Excel: você escolhe as colunas que entram na planilha.