Meu Painel
O Meu Painel é a primeira tela depois do login. Ele reúne num só lugar o que pede a sua atenção hoje: tarefas, prazos, conversas, processos com novidade, dinheiro a receber e a pagar.
Cabeçalho
Seção intitulada “Cabeçalho”- Resumo do dia — a Atena, a assistente de IA da Métis, abre um resumo do seu dia. Ele aparece sozinho no primeiro acesso do dia, e você pode reabrir pelo botão sempre que quiser.
- Personalizar — muda a ordem, o tamanho e a visibilidade dos cards (veja Personalizar o painel).
- Novidades — o que mudou na Métis. O selo Novo aparece quando há novidade publicada hoje.
Indicadores
Seção intitulada “Indicadores”A primeira linha mostra quatro números. Clique em Ver para abrir a lista correspondente.
| Indicador | O que conta | Ao clicar |
|---|---|---|
| Tarefas em atraso | Suas tarefas vencidas; ao lado, quantas vencem hoje | Lista das tarefas vencidas |
| Prazos processuais | Prazos críticos (vencidos + de hoje); entre parênteses, só os vencidos | Tela de Prazos |
| Conversas | Conversas aguardando resposta de uma pessoa da equipe | Inbox |
| Processos atualizados | Processos com movimentação que você ainda não viu | Lista dos processos, que leva ao caso |
Agenda do dia
Seção intitulada “Agenda do dia”O calendário do mês à esquerda e, à direita, as tarefas do dia escolhido (o dia de hoje vem marcado com HOJE). Os pontinhos no calendário marcam os dias com compromissos. Clique em outro dia para ver as tarefas dele, ou em Ver todas para abrir a tela de Tarefas. No rodapé ficam os totais de Tarefas abertas e Agendamentos do dia.
Em cada tarefa aparecem o cliente e o caso, quem criou e para quem é, e o checklist com o progresso.
- Suas tarefas — as tarefas divididas por vencimento: Vencidas, Hoje, Amanhã, 5 dias e 7 dias. Quanto maior a bolha, mais tarefas. Clique numa bolha para ver a lista e marcar tarefas como concluídas ali mesmo.
- Prazos processuais — os prazos dos seus casos por faixa: Vencidos, Hoje, Amanhã e 5 dias, com o total e a porcentagem de cada faixa. Clique numa faixa para ver os prazos, marcar como cumprido ou abrir o caso. Com as sugestões de prazo ativas no plano, a faixa amarela sugestões de Cronos leva às intimações com prazo sugerido para conferir (veja Sugestões de prazo do Cronos).
- Financeiro & Honorários — o mês em curso: A receber (honorários e parcelas) e A pagar (custas e obrigações), com o que já foi pago e o que está vencido. Abrir financeiro leva ao módulo Financeiro. Este card só aparece para quem tem acesso ao Financeiro.
- Conversas sem resposta — há quanto tempo as conversas esperam: hoje, ontem, últimos 5 dias, últimos 7 dias e mais de 7 dias. Clique para abrir o Inbox.
- Meus casos & CRM — quantos casos seus estão em cada etapa de cada funil, para ver onde eles estão parados. Clique para abrir o funil.
- Aniversariantes de hoje — clientes que fazem aniversário hoje e a situação da mensagem automática de parabéns (enviada, agendada, falhou…). Clique no nome para abrir o cliente.
Personalizar o painel
Seção intitulada “Personalizar o painel”Cada pessoa monta o próprio painel; a mudança não afeta o resto da equipe.
- Clique em Personalizar, no alto à direita.
- Arraste um card pela alça para mudar a posição.
- Use os botões no topo do card para escolher quantas colunas ele ocupa (1, 2 ou 3), deixá-lo mais alto ou ocultá-lo.
- Para trazer de volta um card oculto, clique no nome dele na faixa Cards ocultos, que aparece acima dos cards enquanto você personaliza.
- Clique em Concluir.
Restaurar padrão volta todos os cards à posição e ao tamanho originais.