Gerar um documento

O documento é gerado dentro do caso do cliente, a partir de um modelo. A Métis preenche sozinha os dados do cliente, do caso e do escritório. Você só confere, ajusta o que precisar e gera o PDF.

Passo a passo

1. Abra os documentos do caso

Abra a ficha do cliente (em Clientes ou no CRM), escolha o caso e clique em Documentos, no menu de seções à esquerda.

2. Escolha o modelo

Em Gerar novo documento:

1. Template — o modelo (só aparecem os modelos ativos).
2. Pasta de destino — onde o documento será guardado nos arquivos do caso. Sem escolher, ele fica na raiz do caso.
3. Clique em Abrir no editor.

Nota

Modelos enviados como arquivo Word (.docx) não abrem no editor: a Métis pede os campos personalizados ali mesmo e o botão é Gerar Documento, que já cria o arquivo.

3. Confira e gere o PDF

O documento abre com os campos já trocados pelos dados reais. À direita, em Preenchimento automático:

• Cliente — o cliente do caso;
• Usuário (advogado) — quem assina; os dados dele (nome, OAB) entram nos campos de Usuário. Troque se outro advogado for assinar.

Leia o texto, corrija o que precisar (as mudanças valem só para este documento, não para o modelo) e clique em Gerar PDF.

Dado errado ou em branco?

Os dados vêm do cadastro. Se o CPF, o endereço ou o estado civil saíram errados ou vazios, o melhor é corrigir na ficha do cliente e gerar de novo — assim o próximo documento já sai certo.

Documentos gerados

Os documentos ficam em Documentos gerados, na mesma seção do caso, do mais novo para o mais antigo, com a data e a hora em que foram gerados. Clique no nome para ver, ou use o menu ⋮ para:

• Baixar;
• Enviar no chat — manda o arquivo para o cliente pela conversa;
• Gerar link temporário — um link para compartilhar o arquivo;
• Excluir.